공동 컨설팅 케이스
병원 운영부터,
병원장님의 상속 준비까지
보험설계사가 관리하던 병원장 고객에
세무사와 노무사가 합류
사내근로복지기금과 가족법인,
나아가 상속 재원 마련까지 함께 입체적으로 검토한 공동 컨설팅
지금이 전문직의 골든타임
사무실 불을 끄기 전, 이런 생각 해 본 적 없나요?
기장료는 몇 년째 그대로다. 아니, 솔직히 더 떨어졌다.
이제는 AI로 기장을 싸게 해 준다는 광고까지 나온다.
몇 년을 함께한 거래처 대표님이 전화를 주셨다. “세무사님은 왜 이런 컨설팅은 안 해 주세요?”
이제는 내 거래처를 지키기 위해서라도 컨설팅과 금융상품을 제대로 알아야 한다.
이대로는 안 되겠다.
당신의 전문성에,
보다 큰 비즈니스를
고객과 쌓아온 신뢰와 전문성에,
트리니티원의 영업 역량과 파트너 네트워크를 더합니다
-
기존 고객에게
다채로운 제안을가업승계, 가족법인, 투자조합, 사내근로복지기금 + @
세무기장, 노무자문, 법률자문을 넘어,
고객에게 제안할 수 있는 대안이 더욱 다양해집니다 -
전문성은 새로운
수익으로전문직 본업 소득에 더해,
내 전문성을 활용한 추가 수익의 기회까지본업과 트리니티원에서 얻는 수익,
두 축을 통해 어제보다 여유로운 라이프를 -
내가 만날 시장은
더 넓게기존 거래처를 넘어
법인 대표와 자산가 시장으로보험 컨설턴트가 쌓아온 고객 기반에
내 전문성을 더합니다
병원 운영부터,
트리니티원의 주요 멤버
각 분야의 전문가들이 한 팀으로,
당신의 전문성이 더 큰 기회로 이어지도록
(총괄) 회계법인베율 상무서울대학교 졸업前 삼일회계법인 Assurance前 삼일회계법인 Tax前 안진회계법인 Tax(가업승계)
(총괄) 세무법인 엑스퍼트 창원점 대표前 세무법인세종 다온지점 대표前 창원세무서 세무상담 위원저서 「공짜로는 알 수 없는 절세비법(병의원편)」저서 「무조건 써먹는 세금상식」
현장에서 쌓아온 성과
누적 공동 컨설팅
700건 이상
전문직 컨설턴트와 일반 설계사의 공동 케이스 누적
최고 월납보험료
20,000만 원 이상
수백만원, 수천만원의 고액 계약 다수
트리니티원과 함께 한 후기
- 세무사 FA
“제 거래처에 누가 먼저 제안할까 봐 늘 불안했어요”
“이제는 가결산 자료 들고 제가 먼저 찾아가요”
대표님이 “기장하면서 왜 이런 얘기는 안 해주셨어요?” 하시면 정말 아찔하잖아요. 요즘은 제가 먼저 이것저것 챙겨서 말씀드려요. 기장만 맡기시던 대표님들이 이제 다른 것도 물어보세요.
- 노무사 FA
“노무사는 문제가 터지고 나서야 찾으셨어요”
“지금은 회계사, 세무사님과 미리 원장님을 만나요”
4대보험이 너무 부담스러운 원장님이 계셨습니다. 세무는 세무사님이, 인사노무는 제가 맡았어요. 혼자 갔으면 제 분야 얘기밖에 못 했을 텐데, 같이 가니 원장님 질문이 끝이 없더라고요.
- 세무사 FA
“거래처 늘리는 것 말고는 답이 없는 줄 알았어요”
“지금은 본업 말고 소득이 하나 더 있어요”
그 소득으로 사무실에 사람을 한 명 더 뽑았어요. 가족이랑 보내는 시간도 늘었고요. 여유가 생기니까 본업도 덜 쫓기면서 해요.
- 회계사 FA
“회계사는 회계감사만 하는 줄 아는 대표님이 많았어요”
“요즘은 ‘회계사님이 이런 것도 하세요?’ 소리를 들어요”
트리니티원에서 배운 컨설팅 기법으로 가업승계나 법인전환 얘기를 먼저 꺼내요. 대표님 반응이 확실히 다르네요. 소개도 많이 시켜주시구요.
- 변호사 FA
“변호사는 일이 터진 다음에 찾는 사람이었죠”
“이제는 일이 생기기 전에 대표님을 만나요”
가업승계나 상속 얘기로 미리 뵈니까 대화가 완전히 달라요. 자녀분 얘기, 회사를 어떻게 넘겨줄지 같은 고민을 대표님이 먼저 꺼내세요.
자격증 인플레이션, AI와 자동화, 그리고 온라인으로 격화되는 무한경쟁이제는 판이 바뀌었습니다
전문직의 위기 속 새로운 기회가 온다
전문가형 설계사의 등장
단순 금융상품이 아닌 법인 절세, 상속 영역을 두루 검토하는 설계사 증가. 세무·법률 전문가가 한 팀으로 붙는 패밀리오피스형 자문이 늘어나는 것도 같은 흐름
커지는 자산가 시장
순자산 3,000만 달러 이상 서울의 초고액 자산가는 1년 사이 36.3% 증가
출처: 알트라타(Altrata), World Ultra Wealth Report 2026(2025년 기준)
트리니티원의 세미나
쟁점을 아는 것과 고객 앞에서 풀어내는 것은 다릅니다
가업승계·가족법인·사내근로복지기금부터 법인전환과 퇴직금 컨설팅까지
트리니티원 세미나에서는 주요 쟁점은 물론, 실제 상담에서 어떻게 설명하고 풀어가는지 실무 노하우를 나눕니다
기업 대표와 컨설턴트, 나아가 세무사·회계사 등 전문직을 대상으로 강의하는 전문가들이 함께합니다. 트리니티원에서는 이들이 함께 고민하고 경험을 나누는 동료가 됩니다
주요 세미나 주제
- 가업상속공제
- 가업승계증여특례
- 법인전환
- 사내근로복지기금
- 의료 자회사 설립
- 자기주식
- 병의원 절세
- 벤처투자 소득공제
- 투자조합
- 가족법인
- 세무조사
- 회계감사
- 투자유치
세미나 수강 설문에서
강의 중 가장 유익했던 내용
- 실무적인 디테일한 접근법과 사례 위주의 내용이 넘 좋았습니다. 시간이 더 길었으면 좋겠어요!
- 개인투자조합 소득공제 절세방법에 대해서 구체적으로 알 수 있었고, AI를 활용한 실무 적용 사례들도 실질적으로 정말 크게 도움이 될 것 같습니다
- 실무적인 문제점이나 이슈사항을 콕 찝어주셔서 너무 좋았어요
- 절차와 필요서류를 자세히 열거해주셔서 좋았습니다. 단순 이론이 아니라 실무에 바로 쓸 수 있게 얘기해주셔서 감사했습니다
- 법인 컨설팅 내용도 유익하고, 이를 보험과 연결하는 방식도 잘 알려줘서 유익했습니다
- AI는 너무 신기했다. 나도 열심히 쓴다고 쓰는데 사실 솔직히 드는 생각은 회계사님이 넘사라 똑똑하신 분이 AI 쓰는 방법이나 활용하는 걸 발끝이라도 따라가야겠다 라는 거다
이 강의를 주변에 추천한다면 어떻게 소개하시겠어요?
- 새로운 인사이트를 얻을 수 있는 최고의 강의라고 소개하겠습니다
- 최근 트렌드에 맞는 강의라고 추천하겠다. 컨설팅을 고민하는 전문직이라면 꼭 들어야 할 강의
- 한 단계 더 성장할 수 있는 강의라고 소개할 것 같습니다
- 더 높은 세상을 경험해보고 싶니?
- 본업 성장에 큰 도움이 되고, 기존의 세무사들이 모르는 새로운 컨설팅을 익힐 수 있으니 꼭 들으라고 할거에요
- 자기발전을 할 수 있는 엄청난 기회
- 혼자서 맨땅에 헤딩해야하는 내용들을 하루안에 틀을 잡을 수 있게 도와주는 강의라고 소개하고 싶어요!
- 돈 왕창 벌 수 있는 강의, 주변 세무사, 회계사님에게 소개해드리고 싶어요
트리니티원 멤버십에 대한 궁금증
트리니티원은 인카금융서비스 소속의 법인, 자산가 시장 전문 보험컨설팅 조직입니다. 법인 대표와 자산가의 경영·승계 과정에서의 이슈를 전문직과 보험 컨설턴트가 함께 검토하고, 고객 맞춤형 솔루션을 제안합니다
전문적인 판단을 고객이 이해할 수 있는 제안으로 전달하는 과정도 중요합니다. 트리니티원은 상담 화법부터 제안서 구성, 프레젠테이션까지 실전에 필요한 역량을 키울 수 있도록 지원합니다. 실제 고객을 만나는 자리에도 필요시 전문직 선배가 동행해 제안 설명과 질문 대응을 함께합니다
오래 쌓아온 신뢰가 있으니 더 신중할 수밖에 없죠. 그래서 고객에게 보험이 왜 필요한지부터 살펴봅니다. 경영자의 갑작스러운 부재에 대비하거나 상속세 납부 재원을 준비하는 등, 고객이 미처 챙기지 못한 문제에 보험을 활용할 수 있습니다
기존 거래처뿐 아니라 보험 컨설턴트가 관리하는 고객 중 내 전문성이 필요한 공동 컨설팅에도 참여합니다. 동료가 쌓아온 고객 관계에 나의 전문 지식을 더해 법인 대표와 자산가의 과제를 함께 해결합니다
처음에는 5일간의 트레이닝 과정을 통해 법인 컨설팅과 보험상품, 고객 제안의 기초를 익힙니다. 이후에는 정기 교육과 케이스 공유, 현장 동행으로 실무 경험을 쌓아 나갑니다. 실제 일정과 참여 범위, 본업 병행 시 고려할 사항은 커피챗에서 자세히 안내합니다
네, 함께할 수 있습니다. 직역마다 법인 대표와 자산가에게 건넬 수 있는 이야기가 다르기 때문이죠. 노무사는 사내근로복지기금 같은 컨설팅을, 변리사는 벤처투자와 투자조합을 활용한 컨설팅을, 변호사는 유언대용신탁 같은 차세대 승계 모델을 맡습니다. 여기에 세무사·회계사와 협업해 기존 거래처에 새로운 자문을 제안할 수도 있습니다
트리니티원의
검증된 시스템
TRINITY ONE SUMMIT SYSTEM
정상을 향한,
트리니티원 멤버십 전용 4단계 커리큘럼
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BASE CAMP
신입 입과 과정
법인 컨설팅의 주요 주제부터 상품 이해와 세일즈까지
고객에게 제안할 내용을 정리하고, 롤플레이로 실전 감각을 익힙니다 -
MONTHLY ASCENT
월 정기 실전 팔로업 과정
현장에서 마주한 케이스를 바탕으로
상품 설계와 고객별 세일즈 전략을 공유합니다 -
ALTITUDE COURSE
분기별 심화 과정
세법 개정과 시장 변화를 짚고,
주제별 케이스 스터디로 컨설팅의 깊이를 더합니다 -
SUMMIT CLASS
반기별 집중 과정
상담 화법과 스피치, 프레젠테이션
제안은 더 정교하게, 설득은 더 날카롭게
멤버십과 함께 제공되는 것
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다양한 영업 컨셉의 PPT
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케이스별 스크립트
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고객 분석 프로그램
- 그 외 다양한 혜택
트리니티원 합류 프로세스
과거엔 혼자 뛰던 자리,
이제는 팀과 함께 현장으로
멤버십 = 트리니티원 지사에 위촉 형태로 합류하시면 됩니다
- 커피챗카톡 문의시 8시간 내 피드백세무사·회계사 등 전문직 출신 선배와의 커피챗
- 사업설명회
- 온보딩 5 Days
- 현장 동행필요시 실제 고객을 만나는 자리에전문직 선배가 동행
- 첫 계약활동 목표
아무도 혼자 실패하게 두지 않습니다
- 트리니티원 멤버의 후기
오늘 트리니티원 대표님, 단장님과 함께 거래처 미팅을 다녀왔습니다.
처음 해 보는 조인웍이라 긴장을 많이 했는데, 두 분께서 미팅을 잘 이끌어 주셔서 조만간 좋은 결과가 있으리라 기대하고 있습니다.
특히 거래처 앞에서 제 역할과 역량을 돋보이게 소개해 주셔서, 거래처와의 관계도 한층 좋아진 것 같아요.
이번을 시작으로 두 분께 많이 배워서, 저도 더 보탬이 되고 싶습니다.
- 트리니티원 멤버의 후기
오늘 대표님, 단장님과 함께 조인웍을 진행했습니다.
중간에 우여곡절이 있어 시간이 좀 걸렸지만, 두 분이 이끌어 주신 덕분에 9부 능선은 넘은 느낌입니다.
두 분의 상담 스킬과 고객사 대표님을 대하는 방식에서 또 많이 배운 하루였습니다.
BASE CAMP의 여정
- 첫째 날대담한 여정의 시작
- 전문직과 보험의 현재와 미래
- 인카금융서비스 200% 활용
- 영업의 기술
- 전문직 선배와의 이야기
- 둘째 날법인컨설팅 스테디셀러
- 정관과 퇴직금
- 개인사업자 법인전환
- 경영인정기보험
- 셋째 날법인컨설팅 리미티드 에디션
- 자기주식 절세전략
- 특정법인 절세전략
- 종신보험
- 넷째 날법인컨설팅 컴플리트 에디션
- 가업승계 3대 특례
- 승계의 열쇠
- 법인컨설팅 총정리
- 다섯째 날병의원 컨설팅
- 사근복과 MSO
- 직무발명보상금과 벤처투자소득공제
- 수료식
나는 퍽이 있었던 곳이 아니라,
앞으로 갈 곳으로 움직인다